Phố Wall lại tăng: giá vàng đạt kỷ lục

Các thị trường chứng khoán Mỹ đã ghi nhận mức tăng đáng kể vào thứ Năm, trong khi giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại. Nhà đầu tư lạc quan về cuộc họp sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang, dự đoán rằng lãi suất sẽ được cắt giảm ngay trong tuần tới.

Các chỉ số chứng khoán kết thúc ngày tăng

Những chỉ số chính của Mỹ dao động trong vùng hỗn hợp trong hầu hết thời gian giao dịch, nhưng đã thể hiện mức tăng đáng kể khi đóng cửa. Quyết định gần đây của Ngân hàng Trung ương châu Âu về việc cắt giảm lãi suất và dữ liệu giá nhà sản xuất của Mỹ tốt hơn mong đợi một chút đã giúp thúc đẩy đà tăng. Mặc dù vậy, nhà đầu tư vẫn tin tưởng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất một chút trong cuộc họp sắp tới.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 0,58%, S&P 500 tăng 0,75% và Nasdaq Composite – chiếm tỷ trọng công nghệ – tăng 1%. Kết quả mạnh mẽ từ các công ty công nghệ đã giúp Nasdaq dẫn đầu về tăng trưởng.

Thị trường toàn cầu có xu hướng tăng

Chỉ số MSCI World Equity Index, đo lường các thị trường trên toàn thế giới, tăng 1,08%, xác nhận tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trên thị trường toàn cầu.

ECB lại cắt giảm lãi suất

Trước đó vào thứ Năm, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã công bố lần thứ hai cắt giảm lãi suất trong ba tháng, điều này được thúc đẩy bởi lạm phát đang chậm lại và tăng trưởng kinh tế yếu đi trong khu vực đồng euro. Việc cắt giảm này đã được dự đoán trước, nhưng ECB vẫn chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về kế hoạch trong tương lai.

Mặc dù việc giảm lãi suất 0,25% không gây ngạc nhiên cho thị trường, câu hỏi vẫn đọng lại là ngân hàng trung ương sẽ hành động quyết liệt và nhanh chóng như thế nào trong những tháng còn lại của năm.

Tập trung vào Cục Dự trữ Liên bang

Các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào cuộc họp sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang, sẽ quyết định về lãi suất chủ chốt vào thứ Tư. Nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ thực hiện lần giảm lãi suất đầu tiên kể từ năm 2020. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế mới được công bố vào thứ Năm cho thấy khả năng Fed sẽ giới hạn việc giảm lãi suất ở mức 25 điểm cơ bản, thay vì mức giảm lớn 50 điểm cơ bản mà một số nhà phân tích đã dự đoán trước đó.

Dữ liệu lạm phát làm dịu kỳ vọng

Một yếu tố quan trọng cho quyết định sắp tới của Fed là dữ liệu lạm phát được công bố vào thứ Tư và thứ Năm. Các chỉ số này cho thấy mức tăng giá nhẹ, nhưng tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức tương đối thấp. Do đó, chỉ số giá tiêu dùng lõi đã tăng 0,28% trong tháng Tám, cao hơn mức tăng dự kiến là 0,2%. Ngoài ra, dữ liệu về giá nhà sản xuất cũng vượt kỳ vọng: trong tháng Tám, các mức giá này đã tăng 0,2% thay vì mức dự kiến 0,1%. Mặc dù vậy, xu hướng chung vẫn ủng hộ sự giảm tốc của lạm phát, điều này tăng khả năng cho việc cắt giảm lãi suất ở mức độ vừa phải.

Đồng đô la suy yếu, đồng euro tăng

Giữa kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, đồng đô la Mỹ đã thể hiện sự suy yếu so với các đồng tiền chính trên thế giới. Chỉ số đô la, theo dõi động thái của nó so với một rổ các đồng tiền chủ chốt, đã giảm 0,52%, đạt mức 101,25. Đồng thời, đồng euro tăng 0,54%, đạt mức $1,1071. Xu hướng này phản ánh những thay đổi toàn cầu trong tâm lý nhà đầu tư, kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục nới lỏng ở Mỹ.

Giá dầu tăng: Tác động của bão, khôi phục sản xuất

Giá dầu tiếp tục tăng gần 3%, giữa lo ngại của nhà đầu tư về tác động nghiêm trọng của Bão Francine đối với sản lượng dầu thô của Mỹ ở Vịnh Mexico. Vào thứ Năm, các nhà sản xuất đã công bố cắt giảm sản lượng bắt buộc, nhưng có dấu hiệu một số cảng xuất khẩu đang mở cửa trở lại một phần.

Dầu WTI tăng 2,72% lên mức $69,14 mỗi thùng, trong khi dầu Brent chuẩn tăng 2,21% lên mức $72,17 mỗi thùng.

Vàng ở đỉnh mới: nơi trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư

Giá vàng tăng vọt lên các mức cao nhất mọi thời đại khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed sắp đến làm cho kim loại quý này trở nên hấp dẫn hơn để đầu tư. Giữa sự bất ổn của thị trường, vàng một lần nữa khẳng định vị thế là "nơi trú ẩn an toàn" cho vốn.

Giá vàng giao ngay tăng 1,85% lên mức kỷ lục 2.558 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 1,79% lên mức 2.557 USD/ounce.

Thị trường trái phiếu: Lợi suất tăng do dữ liệu lạm phát

Lợi suất trái phiếu Mỹ cũng tăng nhẹ. Lợi suất trái phiếu hai năm tăng 1,2 điểm cơ bản lên 3,6579%. Lợi suất trái phiếu 10 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 3,683%.

Lạm phát vượt dự báo

Chỉ số giá sản xuất (PPI), theo dõi sự thay đổi chi phí hàng hóa và dịch vụ ở cấp độ sản xuất, đã tăng 0,2% trong tháng 8, vượt dự báo tăng 0,1%. Chỉ số cốt lõi, không bao gồm các mặt hàng biến động như thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3%, cũng vượt dự báo tăng 0,2%.

Thị trường lao động duy trì ổn định

Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 9 là 230.000, phù hợp với dự báo của các nhà phân tích. Dữ liệu này xác nhận trạng thái ổn định của thị trường lao động Mỹ, mặc dù có một số biến động kinh tế vĩ mô.

Việc làm và tăng trưởng kinh tế: Thị trường chờ đợi quyết định của Fed

Các báo cáo kinh tế mới nhất cho thấy việc làm suy yếu và tăng trưởng kinh tế chậm lại, điều này làm tăng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sâu hơn 50 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Tuy nhiên, việc công bố dữ liệu lạm phát vào thứ Tư đã thay đổi tâm lý thị trường, với các nhà giao dịch hiện đang đánh giá khả năng cắt giảm mức độ khiêm tốn hơn.

Fed: Khả năng cao cắt giảm lãi suất

Bất chấp sự biến động vào thứ Năm, công cụ FedWatch của CME cho thấy các nhà giao dịch vẫn có 69% khả năng mong đợi Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 17-18 tháng 9. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2020, đánh dấu một bước quan trọng trong chính sách tiền tệ.

Russell 2000 dẫn đầu tăng trưởng

Trước những kỳ vọng này, chỉ số Russell 2000 của các công ty vốn hóa nhỏ đã có thành tích tốt nhất trong số các chỉ số, tăng 1,2%. Điều này nhấn mạnh sự tự tin rằng các doanh nghiệp nhỏ có thể hưởng lợi từ việc nới lỏng điều kiện tín dụng sắp tới.

S&P 500: Tất cả các ngành ngành đều tăng điểm

Tất cả 11 ngành công nghiệp trong S&P 500 đều kết thúc ngày trong sắc xanh. Dịch vụ truyền thông dẫn đầu với mức tăng 2%. Warner Bros Discovery đặc biệt mạnh mẽ, tăng vọt 10,4% sau khi công ty công bố thỏa thuận với Charter Communications để cung cấp cho khách hàng các phiên bản hỗ trợ quảng cáo của dịch vụ phát trực tuyến Warner Max và Discovery+. Charter cũng có mức tăng mạnh, tăng 3,6%.

Áp lực lên Moderna

Không phải tất cả các cổ phiếu đều kết thúc ngày bằng mức tăng. Cổ phiếu của nhà sản xuất vắc-xin Moderna giảm 12,4%, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Công ty công bố hướng dẫn doanh thu cho năm sau trong khoảng từ 2,5 tỷ USD đến 3,5 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích, khiến cổ phiếu giảm.

Kroger làm hài lòng các nhà đầu tư: cổ phiếu tăng vọt

Một trong những tin tức sáng chói nhất trong ngày là sự tăng trưởng nhanh chóng của cổ phiếu chuỗi siêu thị Kroger, tăng 7,2%. Điều này xảy ra vì công ty vượt qua mong đợi về kết quả quý hai và nâng giới hạn thấp hơn của dự báo doanh số hàng năm. Báo cáo lạc quan này trở thành tín hiệu cho các nhà đầu tư rằng chuỗi này đang đối phó tự tin với các thách thức thị trường.

Các công ty khai thác vàng thành công

Cổ phiếu của các công ty liên quan đến khai thác vàng tăng mạnh, theo sau sự tăng giá của kim loại quý. Giá vàng giao ngay đạt mức cao nhất mọi thời đại, dẫn đến mức tăng 5,8% của chỉ số Arca Gold BUGS. Các nhà đầu tư tiếp tục xem vàng như một nơi trú ẩn an toàn trước rủi ro thị trường và lạm phát, thúc đẩy sự quan tâm đến lĩnh vực khai thác vàng.

Số lượng cổ phiếu tăng điểm vượt trội trên NYSE và Nasdaq

Trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), số lượng cổ phiếu tăng điểm vượt số lùi, với tỷ lệ 3,45:1. Có 405 mức cao mới và chỉ có 46 mức thấp mới, một kết quả mạnh mẽ cho những người đầu cơ giá lên.

Trên sàn Nasdaq, số lượng cổ phiếu tăng giá cũng vượt trội so với số lượng cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1.73 trên 1. S&P 500 đạt 37 mức cao kỷ lục mới trong năm và không có mức thấp mới nào, điều này biểu hiện tâm lý tích cực trên thị trường, trong khi Nasdaq Composite đạt 73 mức cao mới và 76 mức thấp mới, cho thấy sự đa dạng hơn trong hiệu suất cổ phiếu.

Khối Lượng Giao Dịch Ổn Định

Tổng khối lượng cổ phiếu được giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 10.58 tỷ, chỉ thấp hơn một chút so với mức trung bình 10.82 tỷ trong 20 phiên giao dịch gần đây. Con số này cho thấy hoạt động trên thị trường vẫn mạnh mẽ mặc dù có một số biến động trong các ngành riêng lẻ.