Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила закрепление над зоной 1,0781–1,0797, что позволяет продолжать процесс роста в направлении уровня Фибо 200,0% – 1,0857. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,0781–1,0797. Закрепление котировок над уровнем 1,0857 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,0944. Быки вновь атакуют и имеют на это полное право.

Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны всего на несколько пипсов, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время волны указывают на постепенный разворот тренда в «медвежью» сторону. Однако Дональд Трамп ввел новые тарифы на прошлой неделе, и медведи вновь начали отступать. Трамп, вероятнее всего, введет тарифы и на этой неделе, поэтому быки смогут провести новое наступление.

Информационный фон в пятницы был интересным, но куда более важными для трейдеров были события среды-четверга. Стало известно, что Дональд Трамп ввел тарифы на весь импорт автомобилей в США, что и позволило быкам перейти в новое наступление. После этого события другие уже не имели особого весах в глазах трейдеров. Доллару, к примеру, ничем не помог неплохой отчет по ВВП США в четвертом квартале. А евровалюта и не подумала упасть после слабых данных по безработице в Германии. Таким образом, я полностью солидарен с большинством аналитиков, которые считают, что единственной причиной падения американской валюты был и есть Дональд Трамп. Несложно сделать предположение, что новые тарифы вызовут новое падение доллара. Уже сейчас многие ожидают от американской экономики сильного замедления или даже рецессии. Безусловно, доллар не может пользоваться спросом, если экономика грозится серьезно затормозить, а сам доллар уже не является «безопасным активом».

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты и закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,0818. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0969. «Бычий» тренд сохраняется, назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 844 контракта Long и закрыли 5256 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 190 тысяч, а контрактов Short – 124 тысячи.

Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 7 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может оказать «голубиное» воздействие на политику FOMC, а также вызвать рецессию в американской экономике.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объема розничной торговли в Германии (08-55 UTC).

Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC).

США – Индекс деловой активности Чикаго (13-45 UTC).

31 марта календарь экономических событий содержит в себе три записи, и только инфляция в Германии вызывает интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может быть слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0857 на часовом графике с целями 1,0734 и 1,0734. Покупки будут возможны при отбое от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0857, или при закрытии над уровнем 1,0857 с целью 1,0944.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0529–1,0213 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.