Звідки ростуть ноги біля «прихованого» портфеля?

Однією з дочок Berkshire Hathaway є інвестиційна компанія New England Asset Management. Вона була заснована майже 40 років тому. За цей час NEAM виросла у великого біржового гравця, тому так само як і її материнська компанія, щокварталу подає у SEC форму 13F. За останніми даними, NEAM володіє активами на суму, що перевищує $6 млрд. Технічно їхнім господарем є легендарний інвестор Воррен Баффетт. Нижче ми розглянемо найнесподіваніші акції, які знаходяться у портфелі NEAM

Walt Disney

Багато хто знає, що Воррен Баффет давно попрощався з паперами одного зі світових лідерів індустрії розваг, проте це не зовсім так. Враховуючи, що сьогодні дочірня компанія фонду Berkshire Hathaway володіє понад 14 тис. акціями Walt Disney, можна сказати, що оракул з Омахи, як і раніше, продовжує володіти активами цієї медіакорпорації. До речі, ринкова капіталізація Walt Disney, за останніми оцінками, становить майже $205 млрд, а один її папір торгується на біржі $112.

Newmont Mining

Ні для кого не секрет, що У. Баффет не любить золото як інвестицію. Він розглядає дорогоцінний жовтий метал як щось, що викопане із землі і поміщено в сейф і від чого немає користі. Ось чому ви, можливо, дуже здивуєтеся, дізнавшись, що через NEAM фонд Berkshire Hathaway володіє більш ніж 37 тис. акцій золотодобувної корпорації Newmont Mining. Ринкова вартість цієї компанії оцінюється в $36,30 млрд. Сьогодні вона є одним із лідерів у своїй галузі. За даними за 2020 рік, частку Newmont Mining припало 6% світового видобутку золота.

IBM

Ще одним сюрпризом для вас стане новина про те, що технічно В. Баффет все ще володіє активами IBM. На кінець першого кварталу у портфелі NEAM налічувалося понад 31 тис. акцій технокорпорації. Нагадаємо, що кілька років тому американський інвестор продав папери IBM, заявивши, що вважає їхню покупку одним з найгірших своїх рішень. Довгий час компанія дійсно сильно програвала конкурентам через запізнілий перехід до хмарних рішень, але нещодавно їй вдалося все-таки зайняти свою нішу на ринку гібридних хмар. Це вселяє оптимізм щодо її подальших перспектив.

Molson Coors Beverage

Ще більше ви будете шоковані, дізнавшись, що через NEAM В. Баффетт володіє величезною часткою компанії Molson Coors Beverage. У портфелі "дочки" Berkshire Hathaway знаходиться понад 100 тис. акцій канадського пивного гіганта. Цей факт не може не дивувати, оскільки зазвичай «оракул з Омахи» інвестує у корисні, орієнтовані на сім'ю бренди. Крім того, що Molson Coors Beverage спеціалізується на продажу алкоголю, компанія також випускає напої з додаванням канабісу.

Wells Fargo

Як відомо, у першому кварталі року фонд Berkshire Hathaway продав частку, що залишилася, у Wells Fargo, яку почав поступово скорочувати з 2019 року. Це стало першим за більш як 30 років випадком, коли акції американського банку зникли з портфеля В. Баффета. Проте відомий інвестор припинив лише інвестувати в папери фінансового гіганта. Через NEAM він продовжує мати непряме відношення до активів Wells Fargo. За останніми даними, у розпорядженні New England Asset Management перебуває понад 166 тис. паперів компанії.