ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เกิดความวุ่นวาย: Wall Street ตกฮวบจากความกังวลเรื่องภาษีและเศรษฐกิจถดถอย

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดวันจันทร์ในแดนลบ ปิดที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง นักลงทุนเฝ้าดูสัญญาณของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากท่าทีในการค้าขายที่รุนแรงจากฝ่ายบริหารของทำเนียบขาว

ทรัมป์ไม่ยอมถอย: ภาษีกลับมามีความสำคัญอีกครั้ง

ตัวกระตุ้นหลักของการขายออกคือการประกาศของประธานาธิบดี Donald Trump เกี่ยวกับการบังคับใช้ภาษีขนาดใหญ่ ในการปราศรัยในตอนเย็นของวันที่ 2 เมษายน เขาได้ประกาศแผนที่จะกำหนดภาษีกับสินค้านำเข้าทั้งหมดในประเทศ และสำหรับหลายๆคู่ค้าสำคัญจะเพิ่มอัตราภาษีให้สูงยิ่งขึ้น

แรงกดดันต่อจีนเพิ่มมากขึ้น

ไม่พอใจกับภาษีที่มีอยู่แล้ว ทรัมป์สัญญาว่าจะเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อจีน เขาประกาศโอกาสที่จะเพิ่มภาษีได้สูงถึง 50% ซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มภาระภาษีโดยรวมเป็นสองเท่า แถลงการณ์นี้ได้สร้างความวิตกในหมู่นักลงทุน ทำให้หลายๆคนต้องประเมินกลยุทธ์การลงทุนของตนอีกครั้ง

ความผันผวนพุ่งทะยาน ปริมาณการซื้อขายทำสถิติสูง
เมื่อวันจันทร์เป็นวันที่สองติดต่อกันที่มีปริมาณการซื้อขายสูงผิดปกติในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนีหลักทั้งสาม—S&P 500, Dow Jones และ Nasdaq—ตกลงในช่วงเช้า แตะระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งปี หลังจากเกิดสภาวะที่ไม่คาดคิดจากการตีความข่าวภาษี ตลาดทรุดอีกครั้ง ไม่สามารถต้านทานแรงกดดันได้

ตัวบ่งชี้ความกลัวส่งสัญญาณเตือน
ดัชนีความผันผวนของ CBOE (VIX) ซึ่งมักเรียกว่าบารอมิเตอร์แห่งความกลัวของ Wall Street เกินกว่าระดับจิตวิทยาที่ 60 จุดระหว่างการซื้อขาย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024 แม้ว่าจะลดลงเล็กน้อย แต่ดัชนีปิดที่ 46.98 จุด ซึ่งเป็นการปิดสูงสุดในรอบห้าปีที่ผ่านมา

นักลงทุนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก: Dow และ S&P ตก ตลาดสูญเสียหลายล้านล้าน
วันจันทร์เป็นวันที่สาหัสสำหรับ Wall Street ดัชนี Dow Jones ลดลง 349 จุด ปิดที่ 37,965.60 ลดลง 0.91% ดัชนี S&P 500 เสียไป 11.83 จุด (–0.23%) ตกลงสู่ 5,062.25 มีเพียง Nasdaq ซึ่งเน้นเทคโนโลยีเท่านั้นที่รอดอยู่ได้ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.10% ปิดที่ 15,603.26

การพังพินาศครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี 2020
ตลาดยังคงประสบปัญหาการสูญเสียตั้งแต่ประกาศภาษีใหม่ ในสองวันทำการหลังจากคำปราศรัยของ Donald Trump, S&P 500 ตกลงไป 10.5% และมูลค่าตลาดโดยรวมของบริษัทลดลงประมาณ 5 ล้านล้านดอลลาร์ - ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์สองวันที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่การพังพินาศของโรคระบาดในเดือนมีนาคม 2020

Dow อยู่ในภาวะปรับฐาน Nasdaq อยู่ในโหมดตลาดหมี
สถานการณ์ในตลาดเข้าสู่พื้นที่ที่น่ากังวล: เมื่อวันศุกร์ ดัชนี Dow ได้ยืนยันการเข้าสู่ภาวะปรับฐาน ลดลงมากกว่า 10% จากระดับสูงสุดในเดือนธันวาคม Nasdaq ซึ่งเน้นเทคโนโลยีตกไปไกลกว่านั้น - การลดลงเกิน 20% จากจุดสูงสุดประวัติศาสตร์, อย่างเป็นทางการแสดงถึงการเริ่มต้นของตลาดหมี

ความหวังสำหรับการหยุดชะงักถูกทำลาย
เช้าวันจันทร์เริ่มต้นด้วยการล่มสลาย: ดัชนี S&P 500 ล่มไป 20% จากระดับสูงสุดปราบดแผ่นที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ข่าวที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับการเลื่อนการกำหนดภาษีใหม่ 90 วัน ทำให้เกิดการกระโดดที่ฉับพลันมากกว่า 3% นักลงทุนรีบซื้อเพิ่มสินทรัพย์ด้วยความหวังว่าจะมีการลดข้อพิพาทลงอีกครั้ง แต่ความหวังเหล่านี้ระเหยไปอย่างรวดเร็ว: เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวได้ปฏิเสธข้อมูลและตลาดตกลงอีกครั้ง

ภาคอสังหาริมทรัพย์ถูกกระทบหนักที่สุด
ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในวันจันทร์: ดัชนีภาคส่วนสูญเสีย 2.4% ในวันนั้น - แสดงถึงการลดเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่ที่สุดในทุกๆ 11 ภาคส่วนของ S&P 500 ผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นถึงการลดลงนี้ว่าเป็นผลจากอัตราดอกเบี้ยจำนองที่สูงขึ้นในตลาดและความไม่แน่นอนโดยรวมในแนวทางอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ท่ามกลางการสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่

การสื่อสารและเทคโนโลยี: แสงสว่างที่หายาก
ท่ามกลางการแย่ลงโดยทั่วไป มีเพียงสองภาคส่วนเท่านั้นที่สามารถอยู่ใน "โซนสีเขียว" โดยได้ผลประโยชน์ในการประชุมวันจันทร์คือบริการการสื่อสาร ซึ่งเพิ่มขึ้น 1% - สูงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมด ภาคเทคโนโลยีก็แข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อย เพิ่มขึ้น 0.3% - เป็นผลลัพธ์ที่ทำให้บรรยากาศเป็นบวกเพียงอีกครั้งหลังจากการลดลงอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

Apple และ Tesla อยู่ภายใต้แรงกดดัน Nvidia และ Amazon เจริญเติบโต
ในบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ ความรู้สึกผสานกัน Apple ยังคงลดลง สูญเสีย 3.7% - นักลงทุนนั้นขายหุ้นออกด้วยความวิตกเรื่องการลดลงของความต้องการ Tesla ก็ไม่ดีกว่า หุ้นของมันลดลง 2.6% ในขณะเดียวกัน Nvidia ทำให้ตลาดประหลาดใจด้วยการเพิ่มขึ้น 3% อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความต้องการชิปที่แข็งแกร่ง แต่ละ Amazon ก็ทำให้นักลงทุนพอใจ โดยเพิ่มขึ้น 2.5% จากการคาดการณ์เชิงบวกสำหรับการค้าอิเล็กทรอนิกส์

ยุโรปแสวงหาความมั่นคง
ตลาดหุ้นยุโรปกำลังฟื้นฟูหลังจากการลดลงที่น่ากลัว: ดัชนี STOXX 600 ภูมิภาคสูญเสียเกือบ 12% ในเพียงแค่สามวันเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ด้วยการเช้าวันอังคาร สัญญาณของฟิวเจอร์ที่ชี้ว่าอาจมีการฟื้นฟูกว่า 3% แม้ว่าเช่นนั้น นักลงทุนยังคงระมัดระวัง: ความทรงจำของการล่มอย่างฉับพลันที่เกิดจากคำขู่ภาษีของวอชิงตันยังคงสดใส

ตลาดสหรัฐแสวงหาสมดุล
แม้ว่าจะยังไม่มีความสุขในวันจันทร์ แต่ก็เป็นการหยุดชะลอเล็กน้อย หลังจากการลดลงรวดเร็ว 10% ภายในสองวัน การปิดเชิงลบเบาๆ เริ่มรู้สึกเป็นเกือบเหมือนความโล่งอก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนนั้นยังคงเฝ้าดูเหตุการณ์ต่างๆอย่างใจจดใจจ่อ

ตัวบ่งชี้ความกลัวพุ่งสูงสุดใหม่
หนึ่งในสัญลักษณ์หลักของความไม่มั่นคงคือตัวบ่งชี้ VIX ซึ่งมักเรียกว่า "เทอโมมิเตอร์ความกลัวของ Wall Street" ในวันจันทร์เกินกว่า 60 จุด - สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงสองครั้งตั้งแต่เริ่มต้นของการระบาดของ COVID-19 ระดับนี้บ่งบอกถึงความกังวลสูงในหมู่ผู้เข้าร่วมในตลาดและความคาดหวังที่ไม่แน่นอนต่ออนาคต

ทางกลับของเอเชีย: ญี่ปุ่นเป็นผู้นำ
ขณะที่ตลาดในตะวันตกประสบวิกฤติ ตลาดเอเชียแสดงสัญญาณของความยืดหยุ่น โดยเฉพาะญี่ปุ่นนั้นโดดเด่นแสดงการเติบโตที่น่าทึ่งและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักลงทุนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลก ดินแดนแห่งพระอาทิตย์อุทัยดูเหมือนจะพร้อมที่จะเล่นบทบาทเป็นที่หลบภัยท่ามกลางความสับสนของเศรษฐกิจโลก

วาทกรรมทางการค้าหรือกลยุทธ์? ภาษีของทรัมป์ - เป็นเพียงการเริ่มต้นเจรจาหรือไม่
ท่ามกลางนโยบายการค้าที่เข้มงวดขึ้นจากวอชิงตัน มีสัญญาณเบื้องต้นที่ว่าคำขู่ภาษีเสียงดังอาจเป็นเพียงการเริ่มต้นของการทูตที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ดังเห็นได้จากการที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ Scott Bassett ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนที่เตรียมไปเยือนโตเกียวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อพูดคุยเรื่องข้อตกลงการค้า นี่อาจจะบ่งบอกว่าทำเนียบขาวเปิดใจสำหรับการสนทนาแม้จะมีท่าทีเชิงรุกของแถลงการณ์ในช่วงหลัง

เอเชียแบ่งเป็นสอง: ญี่ปุ่นชนะ ไต้หวันและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูญเสีย
ในขณะเดียวกัน ภาพภูมิศาสตร์กำลังขัดแย้งมากขึ้น ดัชนี TOPIX ของญี่ปุ่นแข็งแกร่งขึ้นถึง 6% สะท้อนถึงความสนใจของนักลงทุนในเศรษฐกิจที่มั่นคง ในทางตรงกันข้าม ไต้หวันเห็นดัชนี TWII ของมันลดลง 5% จากภาษี 32% ที่เรียกเก็บกับการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นการส่งออกที่สำคัญของเกาะเหล่านี้ ตลาดเกิดใหม่ในเอเชียได้รับผลกระทบหนักจากแรงกดดันจากภาษี ดัชนี SETI ของไทยตกลงไปจนถึงต่ำสุดในรอบห้าปี และตลาดหุ้นอินโดนีเซียซึ่งกลับมาเปิดหลังจากปิดทำการมาเป็นสัปดาห์หนึ่ง, กลับล่มไป 9% ในขณะที่รูเปียห์แตะระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ ประเทศที่พึ่งพาการส่งออกในภูมิภาคได้รับผลกระทบหนักในจุดกลางของความสับสนวุ่นวาย

ทองคำกลับมาเป็นที่นิยม: การหันไปหาที่หลบภัย
ท่ามกลางความไม่มั่นคงที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนกำลังหันกลับไปหาทองคำอีกครั้งในฐานะที่หลบภัย แม้ว่าราคาทองคำจะลดลงไปถึงจุดต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคมในวันจันทร์, มันกลับเริ่มฟื้นตัวแข็งแกร่งในเช้าวันอังคาร ความต้องการที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นจากความกลัวของการค้านานาชาติที่เพิ่มและความต้องการรักษาทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น

ทุกสายตาจับจ้องไปที่เฟด: ตลาดรอคอยสัญญาณ
นักลงทุนตื่นเต้นกับการรอคอยการปล่อยรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟดในวันพุธ เอกสารเหล่านี้อาจเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงก้าวถัดไปของคณะกรรมการโดยเฉพาะในเรื่องการตอบสนองต่อความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์การเมืองและความไม่แน่นอนของภาษี การเดิมพันในทองคำและที่หลบภัยอื่นๆ อาจเพิ่มขึ้นถ้าหากเฟดเป็นนัยถึงการปรับเปลี่ยนทางนโยบายเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ราคาทองคำปีนขึ้นอีกครั้ง: นักลงทุนกลับมาหาโทคคาร์
ภายใต้ความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์การเมืองและความผันผวนของตลาด ทองคำกลับมาเป็นศูนย์กลางในความสนใจอีกครั้ง โดยเช้าวันอังคาร (03:40 GMT) ราคาทองคำสปอตได้เพิ่มขึ้น 0.5% ถึง $2,996.6 ต่อหนึ่งออนซ์ การเคลื่อนที่ขึ้นนี้ตามการลดลงอย่างหดหู่ที่ราคาตกลงจนถึงจุดต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม

ฟิวเจอร์เพิ่มขึ้นเร็วขึ้น: ทะลุเกณฑ์จิตวิทยา
ฟิวเจอร์ทองคำสหรัฐแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น: เช้าวันอังคารพวกมันกระโดดขึ้น 1.3% ข้ามผ่าน $3,010.70 ต่อหนึ่งออนซ์ สิ่งนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังเปิดความเสี่ยงโดยคาดการณ์ถึงการเกิดภาวะช็อกที่อาจรวมเข้ากับตลาดทั่วโลกอีก

สูงสุดใหม่ยังอยู่ในสายตา
แม้ทองคำจะถอยอยู่จากจุดสูงสุดล่าสุด, นักวิเคราะห์ยังคงจับตาดูแนวโน้ม เพียงแค่อาทิตย์ที่แล้ว เมื่อวันที่ 3 เมษายน ทองคำได้แตะระดับสูงสุดประวัติศาสตร์ที่ $3,167.57 ต่อออนซ์ ความสนใจใหม่ในโลหะมีค่าสามารถบ่งบอกถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นในชุมชนทางการเงิน

โลหะอื่นๆ: การเคลื่อนไหวที่หลากหลาย
ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของทองคำ โลหะมีค่าอื่นๆ แสดงการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย เงินลดลงเล็กน้อย 0.1% อยู่ที่ $30.09 ต่อหนึ่งออนซ์ ในทางตรงกันข้าม, แพลทินัมเพิ่มขึ้น 1.3% ถึง $925.35 พัลลาเดียมลดลง 0.3% ลดลงมาที่ $915.80