วอลล์สตรีทกำลังฟื้นตัว: ราคาทองคำทำสถิติใหม่

ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ แสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี โดยราคาทองคำแตะระดับสูงสุดใหม่ นักลงทุนมีความคาดหวังในแง่ดีเกี่ยวกับการประชุม Federal Reserve ที่กำลังจะมาถึง โดยคาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยภายในสัปดาห์หน้า

ดัชนีหุ้นปิดสูงขึ้น

ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ผันผวนในพื้นที่ผสมกันเกือบตลอดวัน แต่แสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งเมื่อปิดตลาด การตัดสินใจล่าสุดของธนาคารกลางยุโรปในการลดอัตราดอกเบี้ยและข้อมูลราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ที่ดีกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยช่วยกระตุ้นการฟื้นตัว แม้กระนั้น นักลงทุนยังคงมั่นใจว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยในการประชุมครั้งต่อไป

ดัชนี Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 0.58%, S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.75%, และ Nasdaq Composite ที่เน้นเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 1% ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งจากบริษัทเทคโนโลยีช่วยให้ Nasdaq นำหน้าในเรื่องการเติบโต

ตลาดโลกกำลังเป็นเทรนด์

ดัชนี MSCI World Equity ซึ่งวัดตลาดทั่วโลก เพิ่มขึ้น 1.08% ยืนยันถึงความมั่นใจของนักลงทุนในตลาดโลก

ECB ลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

เมื่อตอนเช้าวันพฤหัสบดี ธนาคารกลางยุโรปประกาศลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สองในสามเดือน ซึ่งสาเหตุที่ทำเพราะเงินเฟ้อชะลอตัวและการเติบโตของเศรษฐกิจในยูโรโซนอ่อนแอลง แม้ว่าการลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% นี้จะไม่เป็นที่แปลกใจต่อตลาด คำถามยังคงอยู่ที่ธนาคารกลางจะดำเนินการอย่างแข็งขันและรวดเร็วเพียงใดในเดือนที่เหลือของปีนี้

ความสนใจอยู่ที่ Federal Reserve

ผู้เข้าร่วมตลาดจึงมุ่งเน้นไปที่การประชุม Federal Reserve ที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในวันพุธที่กำลังจะถึงนี้ นักลงทุนคาดหวังว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2020 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่า Fed อาจจำกัดการลดอัตราดอกเบี้ยที่ 25 จุดพื้นฐาน แทนที่จะเป็น 50 จุดพื้นฐานที่นักวิเคราะห์บางคนเคยคาดการณ์ไว้

ข้อมูลเงินเฟ้อลดความคาดหวัง

ปัจจัยสำคัญสำหรับการตัดสินใจของ Fed ครั้งนี้คือข้อมูลเงินเฟ้อที่เผยแพร่ในวันพุธและวันพฤหัสบดี ตัวบ่งชี้ชี้ให้เห็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของราคา แต่ระดับของเงินเฟ้อยังคงต่ำ ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.28% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตที่คาดไว้ที่ 0.2% ข้อมูลราคาผู้ผลิตก็เกินคาดเช่นกัน: ในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 0.2% แทนที่จะเป็น 0.1% แม้กระนั้น แนวโน้มทั่วไปยังคงเป็นการชะลอตัวของเงินเฟ้อ ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ของการลดอัตราดอกเบี้ยในระดับปานกลาง

ดอลลาร์อ่อนค่า, ยูโรเติบโต

ด้วยความคาดหวังของการลดอัตราดอกเบี้ย ดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงความอ่อนค่าต่อเงินสกุลหลักของโลก ดัชนีดอลลาร์ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ต่อกลุ่มเงินสกุลชั้นนำ ลดลง 0.52% ถึงระดับ 101.25 ในเวลาเดียวกัน ยูโรแข็งค่าขึ้น 0.54% ถึง $1.1071 แนวโน้มนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก ที่คาดหวังการผ่อนคลายนโยบายการเงินในสหรัฐฯ เพิ่มเติม

ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น: ผลกระทบจากพายุเฮอริเคน, การฟื้นตัวของการผลิต

ราคาน้ำมันเดินหน้าขึ้นต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นเกือบ 3% เนื่องจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับผลกระทบที่การผลิตน้ำมันดิบสหรัฐฯ จะได้รับจากพายุเฮอริเคน Francine ในอ่าวเม็กซิโก ผู้ผลิตประกาศการลดการผลิต แต่มีสัญญาณว่าบางท่าเรือส่งออกเริ่มเปิดใหม่บางส่วน

น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.72% ถึง $69.14 ต่อบาร์เรล น้ำนิหาร Brent เพิ่มขึ้น 2.21% ถึง $72.17 ต่อบาร์เรล

ทองคำทำสถิติใหม่: ที่หลบภัยสำหรับนักลงทุน

ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ เนื่องจากความคาดหวังของการลดดอกเบี้ยทันทีจาก Fed ทำให้โลหะมีค่ามีความน่าสนใจยิ่งขึ้นในการลงทุน ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด ทองคำได้ยืนยันสถานะของตนอีกครั้งว่าเป็น "ที่หลบภัย" สำหรับเงินทุน

ราคาสป็อตโกลด์เพิ่มขึ้น 1.85% ทำสถิติที่ $2,558 ต่อออนซ์ ขณะที่ฟิวเจอร์สทองคำของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.79% ปิดที่ $2,557 ต่อออนซ์

ตลาดตราสารหนี้: อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากข้อมูลเงินเฟ้อ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน อัตราผลตอบแทน 2 ปี เพิ่มขึ้น 1.2 จุดพื้นฐาน เป็น 3.6579% ขณะที่อัตราผลตอบแทน 10 ปี เพิ่มขึ้น 3 จุดพื้นฐาน เป็น 3.683%

เงินเฟ้อสูงกว่าคาด

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งติดตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนสินค้าบริการระดับผู้ผลิต เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% ขณะที่มาตรวัดพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมรายการที่มีความผันผวนสูง เช่น อาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.3% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2%

ตลาดแรงงานยังคงมั่นคง

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นในสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 กันยายน อยู่ที่ 230,000 ตรงกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ข้อมูลนี้ยืนยันถึงสถานะที่มั่นคงของตลาดแรงงานอเมริกัน แม้ว่าจะมีความผันผวนทางมหภาคเล็กน้อยก็ตาม

การจ้างงานและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: ตลาดรอคอยการตัดสินใจของเฟด

รายงานเศรษฐกิจล่าสุดแสดงให้เห็นการจ้างงานที่อ่อนตัวลงและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ซึ่งทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยโดยเฟดมากถึง 50 จุดพื้นฐาน แต่การเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อในวันพุธได้เปลี่ยนความรู้สึกของตลาดในทันที โดยผู้ค้าเริ่มประเมินโอกาสสำหรับการลดที่เป็นไปได้มากกว่า

เฟด: การลดอัตราดอกเบี้ยเป็นไปได้มาก

แม้จะมีความผันผวนในวันพฤหัสบดี แต่เครื่องมือ FedWatch ของ CME แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ายังคงมีโอกาส 69% ที่เฟดจะตัดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 25 จุดพื้นฐานในการประชุมวันที่ 17-18 กันยายน หากเกิดขึ้น นี่จะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในนโยบายการเงิน

Russell 2000 นำหน้า

ท่ามกลางคาดการณ์เหล่านี้ ดัชนี Russell 2000 ของบริษัทขนาดเล็กเป็นผู้ทำผลงานได้ดีที่สุดในบรรดาดัชนีต่างๆ โดยเพิ่มขึ้น 1.2% ซึ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าธุรกิจขนาดเล็กสามารถได้รับประโยชน์จากการผ่อนคลายเงื่อนไขการเงินที่จะมาถึง

S&P 500: ภาคส่วนทั้งหมดในพื้นที่บวก

กลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 11 แห่งใน S&P 500 ปิดตลาดในแดนบวก โดยกลุ่มสื่อสารเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง 2% Warner Bros Discovery โดดเด่นเป็นพิเศษ เพิ่มขึ้น 10.4% หลังจากที่บริษัทประกาศข้อตกลงกับ Charter Communications เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงเวอร์ชั่นที่มีโฆษณาสนับสนุนของบริการสตรีมมิ่ง Warner Max และ Discovery+ Charter ก็มีการเติบโตที่แข็งแกร่งเช่นกัน เพิ่มขึ้น 3.6%

Moderna เผชิญแรงกดดัน

ไม่ใช่ทุกหุ้นที่ปิดตลาดในแดนบวก หุ้นของผู้ผลิตวัคซีน Moderna ตกลง 12.4% ถึงระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว บริษัทประกาศแนวทางรายได้สำหรับปีถัดมาในช่วง $2.5 พันล้านถึง $3.5 พันล้าน ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ทำให้หุ้นตกลง

Kroger ทำให้นักลงทุนพอใจ: หุ้นพุ่งสูง

หนึ่งในข่าวสว่างของวันคือการเติบโตอย่างรวดเร็วของหุ้นห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต Kroger ซึ่งเพิ่มขึ้น 7.2% เกิดจากการที่บริษัททำได้ดีกว่าที่คาดไว้ในผลประกอบการไตรมาสสองและยกวงกลมการคาดการณ์ยอดขายประจำปีขึ้นไปอีก รายงานที่เรียบง่ายกลายเป็นสัญญาณให้นักลงทุนว่าห้างสรรพสินค้านี้สามารถรับมือกับความท้าทายทางตลาดได้อย่างมั่นใจ

นักขุดทองไปได้สวย

หุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจขุดทองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามการขึ้นของราคาทองคำ ราคาทองคำสป็อตทำสถิติสูงสุดตลอดกาล ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้น 5.8% ของดัชนี Arca Gold BUGS นักลงทุนยังคงมองว่าทองคือที่หลบภัยจากความเสี่ยงของตลาดและเงินเฟ้อ เพิ่มความสนใจในภาคธุรกิจขุดทอง

นักเก็งกำไรเข้าแถวกันที่ NYSE และ Nasdaq

ที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ผู้ซื้อขายรายใหญ่มีจำนวนมากกว่าผู้ขายถึง 3.45 ต่อ 1 มีการทำจุดสูงสุดใหม่ 405 รายการ และเพียง 46 รายการที่ทำจุดต่ำสุดใหม่ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดนักเก็งกำไร

ในตลาด Nasdaq ราคาหุ้นที่ขึ้นมีกว่าราคาหุ้นที่ลดลงอย่างมาก โดยอัตราส่วนอยู่ที่ 1.73 ต่อ 1. ดัชนี S&P 500 มีการบันทึกจุดสูงสุดใหม่ของปี 37 จุด โดยไม่มีจุดต่ำสุดใหม่ แสดงถึงความเชื่อมั่นในตลาดที่เป็นไปในทางบวก ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite มีจุดสูงสุดใหม่ 73 จุด และจุดต่ำสุดใหม่ 76 จุด แสดงถึงความหลากหลายในประสิทธิภาพของหุ้นต่างๆ

ปริมาณการซื้อขายมีเสถียรภาพ

ปริมาณการซื้อขายหุ้นทั้งหมดในตลาดแลกเปลี่ยนของสหรัฐฯ มีจำนวน 10.58 พันล้านหุ้น ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของ 20 วันทำการที่ผ่านมาที่ 10.82 พันล้านหุ้นเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมในตลาดยังคงแข็งแกร่ง แม้จะมีความผันผวนในบางภาคส่วน