Wall Street Kembali Menguat: Emas Cetak Rekor

Pasar saham AS menunjukkan kenaikan kuat pada hari Kamis, dengan tercapainya titik tertinggi sepanjang masa pada emas. Para investor optimis terhadap rapat Federal Reserve mendatang, memperkirakan penurunan suku bunga pada minggu depan.

Indeks Saham Ditutup Naik

Indeks kunci AS berfluktuasi di wilayah bervariasi selama sebagian besar hari perdagangan, tetapi menunjukkan kenaikan kuat saat penutupan. Keputusan terbaru Bank Sentral Eropa untuk memangkas suku bunga dan data harga produsen AS yang sedikit lebih baik daripada ekspektasi membantu mendorong rally. Meskipun demikian, para investor tetap yakin bahwa The Fed akan sedikit menurunkan suku bunga pada rapat berikutnya.

Dow Jones Industrial Average menguat 0,58%, S&P 500 naik 0,75%, dan Nasdaq Composite yang berfokus pada teknologi naik 1%. Hasil yang kuat dari perusahaan-perusahaan teknologi membantu Nasdaq memimpin pertumbuhan.

Pasar Dunia Berkembang

MSCI World Equity Index, yang mengukur pasar di seluruh dunia, naik 1,08%, mengonfirmasi sentimen positif para investor di pasar global.

ECB Kembali Pangkas Suku Bunga

Sebelumnya pada hari Kamis, Bank Sentral Eropa mengumumkan penurunan suku bunga kedua dalam tiga bulan, yang didorong oleh melambatnya inflasi dan melemahnya pertumbuhan ekonomi di zona euro. Penurunan ini sudah dapat diprediksi, tetapi ECB belum memberikan sinyal jelas mengenai rencana masa depannya.

Meskipun penurunan suku bunga sebesar 0,25% tidak mengejutkan pasar, pertanyaan yang tersisa adalah seberapa tegas dan cepat bank sentral akan bertindak dalam beberapa bulan yang tersisa di tahun ini.

Fokus pada Federal Reserve

Para pelaku pasar kini berfokus pada rapat Federal Reserve mendatang, yang akan memutuskan suku bunga kunci pada hari Rabu. Para investor memperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak tahun 2020. Namun, data ekonomi terbaru yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan bahwa The Fed kemungkinan akan membatasi penurunan suku bunga menjadi 25 poin basis, bukan penurunan yang lebih besar yaitu 50 basis poin, yang sebelumnya diperkirakan oleh beberapa analis.

Data Inflasi Turunkan Ekspektasi

Salah satu faktor penting untuk keputusan The Fed mendatang adalah data inflasi yang dirilis pada hari Rabu dan Kamis. Indikator menunjukkan sedikit kenaikan harga, tetapi laju inflasi tetap relatif rendah. Dengan demikian, indeks harga konsumen inti meningkat sebesar 0,28% pada bulan Agustus, lebih tinggi daripada ekspektasi pertumbuhan sebesar 0,2%. Selain itu, data harga produsen juga melampaui ekspektasi: pada bulan Agustus, harga tumbuh sebesar 0,2% dibandingkan ekspektasi 0,1%. Meskipun demikian, tren umum tetap mendukung perlambatan inflasi, yang meningkatkan kemungkinan penurunan moderat pada suku bunga.

Dolar Melemah, Euro Menguat

Di tengah ekspektasi penurunan suku bunga, dolar AS menunjukkan kelemahan terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Indeks dolar, yang melacak dinamika terhadap sekelompok mata uang utama, turun sebesar 0,52%, mencapai 101,25. Pada saat bersamaan, euro menguat sebesar 0,54%, mencapai $1,1071. Tren ini mencerminkan perubahan global dalam sentimen investor, yang mengharapkan pelonggaran kebijakan moneter di Amerika Serikat berlanjut.

Harga Minyak Naik: Dampak Badai, Pemulihan Produksi

Harga minyak terus bergerak naik, menguat hampir 3%, di tengah kekhawatiran para investor atas seberapa parah produksi minyak mentah AS akan terpengaruh oleh Badai Francine di Teluk Meksiko. Pada hari Kamis, para produsen mengumumkan penrunan paksa produksi, tetapi ada tanda-tanda bahwa beberapa pelabuhan ekspor mulai dibuka kembali secara parsial.

Minyak mentah WTI naik 2,72% menjadi $69,14 per barel, sementara minyak mentah acuan Brent naik 2,21% menjadi $72,17 per barel.

Emas Capai Level Tertinggi Baru: Tempat Aman bagi Investor

Harga emas melonjak ke titik tertinggi sepanjang masa karena ekspektasi penurunan suku bunga Fed yang akan segera membuat logam mulia tersebut semakin menarik untuk investasi. Di tengah ketidakstabilan pasar, emas kembali mengonfirmasi statusnya sebagai "safe haven" bagi modal.

Harga spot emas naik 1,85% untuk mencapai rekor $2.558 per ons, sementara futures emas AS naik 1,79% menjadi $2.557 per ons.

Pasar Obligasi: Imbal Hasil Naik karena Data Inflasi

Imbal hasil Treasury AS juga menunjukkan kenaikan moderat. Imbal hasil dua tahun naik 1,2 poin basis menjadi 3,6579%. Imbal hasil 10 tahun naik 3 poin basis menjadi 3,683%.

Inflasi Lampaui Harapan

Indeks Harga Produsen (PPI), yang melacak perubahan biaya barang dan jasa di tingkat produsen, naik 0,2% pada Agustus, melampaui ekspektasi kenaikan 0,1%. Ukuran inti, yang mengecualikan barang bergejolak seperti makanan dan energi, naik 0,3%, juga melampaui ekspektasi kenaikan 0,2%.

Pasar Tenaga Kerja Tetap Stabil

Jumlah klaim awal pengangguran di Amerika Serikat untuk pekan yang berakhir 7 September adalah 230.000, sesuai dengan ekspektasi analis. Data ini mengonfirmasi kestabilan pasar tenaga kerja Amerika, terlepas dari beberapa fluktuasi makroekonomi.

Lapangan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi: Pasar Tunggu Keputusan Fed

Laporan ekonomi terbaru menunjukkan penurunan lapangan kerja dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, yang telah meningkatkan ekspektasi penurunan suku bunga lebih dalam sebesar 50 poin basis oleh Federal Reserve. Namun, rilis data inflasi pada hari Rabu mengubah sentimen pasar, dan para trader kini menilai kemungkinan penurunan yang lebih kecil.

Fed: Suku Bunga Mungkin Diturunkan

Terlepas dari fluktuasi Kamis, alat FedWatch CME menunjukkan bahwa para trader masih berpeluang 69% mengharapkan Fed untuk menurunkan suku bunga sebesar 25 poin basis pada rapat 17-18 September. Jika itu terjadi, ini akan menjadi penurunan suku bunga pertama sejak Maret 2020, menandai langkah penting dalam kebijakan moneter.

Russell 2000 Pimpin Kenaikan

Sejalan dengan ekspektasi ini, indeks Russell 2000 yang terdiri dari perusahaan-perusahaan berkapitalisasi kecil menjadi indeks dengan kinerja terbaik di antara indeks-indeks lain, naik 1,2%. Ini menegaskan keyakinan bahwa bisnis kecil dapat memanfaatkan pelonggaran persyaratan kredit mendatang.

S&P 500: Semua Sektor Menguat

Kesebelas sektor industri dalam S&P 500 mengakhiri hari di wilayah positif. Layanan komunikasi memimpin, naik 2%. Warner Bros Discovery kuat, melonjak 10,4% setelah perusahaan tersebut mengumumkan kesepakatan dengan Charter Communications untuk memberikan akses kepada para pelanggan ke versi yang didukung iklan dari layanan streaming Warner Max dan Discovery+. Charter juga mencatatkan kenaikan kuat sebesar 3,6%.

Moderna Tertekan

Tidak semua saham menutup hari di wilayah positif. Saham produsen vaksin Moderna turun 12,4%, mencapai level terendah sejak November tahun lalu. Perusahaan tersebut mengumumkan panduan pendapatan untuk tahun depan dalam kisaran $2,5 miliar hingga $3,5 miliar, yang lebih rendah daripada ekspektasi para analis, yang menyebabkan saham tersebut jatuh.

Kroger Senangkan Investor: Saham Melonjak

Salah satu berita paling bagus pada hari ini adalah pertumbuhan pesat saham jaringan supermarket Kroger, yang naik 7,2%. Hal ini terjadi karena perusahaan tersebut melampaui ekspektasi untuk hasil kuartal kedua dan meningkatkan batas bawah prediksi penjualan tahunan mereka. Laporan optimis ini menjadi sinyal bagi para investor bahwa jaringan ini dengan percaya diri menghadapi tantangan pasar.

Penambang Emas dalam Gelombang Kesuksesan

Saham perusahaan yang terlibat dalam penambangan emas melonjak tajam, mengikuti kenaikan harga logam mulia tersebut. Harga spot emas mencapai level tertinggi sepanjang masa, yang menyebabkan kenaikan 5,8% pada indeks Arca Gold BUGS. Para investor terus memandang emas sebagai safe haven terhadap risiko pasar dan inflasi, mendorong minat pada sektor penambangan emas.

Bull Unggul di NYSE dan Nasdaq

Di New York Stock Exchange (NYSE), saham yang menguat melebihi jumlah saham yang turun dengan margin lebar 3,45 banding 1. Terdapat 405 level tertinggi baru dan hanya 46 level terendah baru, sebuah pencapaian yang kuat bagi bull.

Di Nasdaq, jumlah saham yang naik juga mengungguli yang turun dengan selisih besar, 1,73 banding 1. S&P 500 mencatat 37 rekor tertinggi tahunan baru dan tidak ada rekor terendah baru, menandakan sentimen positif di pasar, sementara Nasdaq Composite mencatat 73 rekor tertinggi baru dan 76 rekor terendah baru, menunjukkan lebih banyak keragaman dalam kinerja saham.

Volume Tetap Stabil

Total volume saham yang diperdagangkan di bursa AS 10,58 miliar, sedikit di bawah rata-rata 10,82 miliar selama 20 sesi perdagangan terakhir. Angka ini menunjukkan bahwa aktivitas di pasar tetap kuat meskipun ada beberapa fluktuasi di sektor-sektor tertentu.