Les indices boursiers en hausse

Le Nasdaq a atteint un nouveau record lundi, tandis que le S&P 500 a également terminé la journée en hausse. Les investisseurs continuent d'analyser les dernières données économiques à l'approche de la déclaration finale de la politique monétaire de la Réserve fédérale prévue pour le milieu de la semaine, qui pourrait être déterminante pour comprendre l'évolution future des taux d'intérêt.

La Fed à l'ordre du jour

Selon l'outil FedWatch du CME, la probabilité que la Fed réduise son taux directeur de 25 points de base à la fin de sa réunion de deux jours est de 95,4%. Presque l'intégralité du marché a déjà intégré ce scénario dans ses prévisions.

"La semaine dernière a été difficile, et les marchés ont peut-être été légèrement survendus. Maintenant, avec une réduction des taux mercredi presque certaine, la principale question est de savoir quel type de commentaire et de rhétorique la Fed adoptera", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

Une réduction des taux restrictive

L'expert prédit que la future réduction des taux s'accompagnera d'une position stricte de la Fed. "Le régulateur maintiendra probablement les investisseurs en alerte, soulignant que les prochaines étapes dépendent des données. En conséquence, le volume des réductions de taux l'année prochaine pourrait être inférieur à ce que le marché attend", a-t-il ajouté.

L'économie sous pression

Sur le plan économique, S&P Global a enregistré une baisse de l'indice PMI à 48,3 en décembre. C'est en dessous du niveau de novembre (49,7) et des prévisions des analystes (49,8). Ces indicateurs signalent un ralentissement de l'activité dans le secteur manufacturier.

En outre, la production industrielle a atteint son niveau le plus bas depuis mai 2020, ce qui est associé aux attentes d'augmentations tarifaires. Ces dernières pourraient entraîner une augmentation du coût des matériaux importés dès l'an prochain, ce qui ajoutera de la pression sur les chaînes de production.

Les marchés sont figés dans l'attente de l'issue de la réunion de la Fed. Les principaux indices ont déjà intégré une confiance dans la baisse des taux, mais la trajectoire future dépendra largement des statistiques macroéconomiques et de la stratégie du régulateur.

Les indices terminent la journée mitigée

Lundi, le marché boursier a de nouveau montré des résultats mitigés. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 110,58 points (0,25%), terminant la journée à 43 717,48. Dans le même temps, le S&P 500 a ajouté 22,99 points (0,38%) pour atteindre 6 074,08. Le leader a été le Nasdaq Composite, qui a augmenté de 247,17 points (1,24%) et a clôturé à 20 173,89.

Tendances de la semaine : le Nasdaq maintient son élan

La semaine dernière a été un tournant pour le S&P 500, qui a interrompu une croissance de trois semaines, et le Dow a montré un déclin. Toutefois, le Nasdaq continue de ravir les investisseurs : l'indice a affiché une dynamique positive pour la quatrième semaine consécutive. Dans le même temps, le Dow Jones a subi des pressions pour la huitième séance consécutive - c'est la plus longue série de baisses depuis l'été 2018.

Les géants de la technologie sous les projecteurs

Lundi, les actions des plus grandes entreprises technologiques connues pour leur haute capitalisation ont montré une forte croissance. Par exemple, les actions d'Alphabet, la société mère de Google, ont bondi de 3,6%. Tesla a été encore plus impressionnant avec une hausse de 6,1%. Ces gains ont été un moteur clé pour les secteurs des services de communication et de la consommation discrétionnaire, qui ont mené les gains parmi les 11 principaux indices du S&P 500.

Tesla obtient une avance de confiance

Wedbush Securities a relevé son objectif de cours sur Tesla à un record de Wall Street de 515 dollars, reflétant de grandes attentes pour l'entreprise, qui continue d'impressionner par son innovation et ses solides performances.

Focus sur les ventes au détail et la Fed

Alors que les investisseurs attendent l'issue de la réunion de la Fed, l'attention se portera sur les données de ventes au détail prévues pour mardi. Ces chiffres fourniront une indication de la solidité de la demande des consommateurs, ce qui est important pour évaluer la croissance économique future.

Au milieu de signaux contradictoires du marché, les investisseurs se concentrent sur la décision de la Fed. Tout indice sur les actions futures du régulateur pourrait être un facteur décisif pour le sentiment sur les marchés boursiers.

L'IA et la politique : les moteurs de la croissance du S&P 500

Le S&P 500 a gagné plus de 27 % en un an, grâce à plusieurs facteurs clés. Ceux-ci incluent le boom de l'industrie de l'IA, les attentes d'un cycle de baisse des taux de la Réserve fédérale, une performance économique robuste, et l'anticipation de politiques favorables aux entreprises de la nouvelle administration Trump.

Deux ans de hausse

L'indice a progressé de 58,2 % au cours des deux dernières années, faisant de cette période l'une des plus réussies de l'histoire. En comparaison, la dernière fois que le S&P 500 a obtenu un résultat similaire, c'était en 1997-1998, où il avait gagné 65,9 %.

Honeywell envisage des changements stratégiques

Les actions de Honeywell International ont bondi de 3,7 % après que la société ait annoncé qu'elle réviserait son entreprise aérospatiale. Ce changement pourrait aboutir à une scission de la division, ouvrant de nouvelles opportunités pour les investisseurs.

Équilibre des forces sur les échanges

À la Bourse de New York, les baisses dépassaient les hausses dans un ratio de 1,27 contre 1. Cependant, sur le Nasdaq, la situation était plus équilibrée : les hausses dépassaient les baisses par une marge étroite de 1,05 contre 1.

Nouveaux sommets et creux

Le S&P 500 a affiché 14 nouveaux sommets de 52 semaines et 18 nouveaux creux. Le Nasdaq Composite a montré plus de volatilité, avec 112 nouveaux sommets et 193 nouveaux creux.

Augmentation de l'activité de négociation

Le volume des échanges sur les bourses américaines a atteint 15,33 milliards d'actions, ce qui est supérieur à la moyenne de 14,04 milliards au cours des 20 derniers jours. Cette augmentation de l'activité indique un intérêt accru des investisseurs pour la situation actuelle du marché.

Les perspectives restent positives

Le rallye du S&P 500 et sa performance impressionnante sur deux ans montrent un intérêt soutenu pour le marché boursier. Les investisseurs se tournent vers les développements technologiques, la politique monétaire de la Fed, et les stimulations extérieures pour l'économie.

Le Bitcoin bat des records

Retour de la cryptomonnaie : le Bitcoin a atteint un nouveau sommet suite à une déclaration de Donald Trump. Le Président-élu américain a laissé entendre qu'il envisageait de créer une réserve stratégique de Bitcoin. C'était un signal fort pour les investisseurs et a stimulé l'intérêt pour les actifs numériques.

Le secteur technologique en tête

Les géants de la technologie continuent d'impressionner. L'indice FANG (.NYFANG), qui inclut les plus grandes entreprises du secteur, a augmenté de 2,7 % dans la journée, devenant l'un des leaders du marché. Les actions des grands noms de la technologie restent au centre de l'attention en raison de leur résilience et de leur innovation.

Fed : dernier meeting de l'année intrigue

Le Comité Fédéral de l'Open Market (FOMC) entame sa dernière réunion de 2024 mardi. On s'attend à ce que le régulateur réduise le taux principal de 25 points de base. Cependant, la direction future de la politique monétaire reste incertaine, surtout sur fond de données économiques contradictoires.

Focus sur l'inflation et les prévisions

Les investisseurs se concentrent sur le résumé des prévisions économiques de la Fed et sur le "dot plot" qui montrera un scénario possible de baisse des taux à l'avenir. L'économie américaine montre de la stabilité, mais le ralentissement de l'inflation crée une incertitude supplémentaire.

Croissance de l'activité économique

Selon S&P Global, l'activité économique aux États-Unis s'est accélérée de manière inattendue en décembre, malgré la faiblesse du secteur manufacturier. Ces indicateurs renforcent la confiance dans la résilience de l'économie, malgré les défis mondiaux.

Les banques centrales mondiales sur la scène

En plus de la Fed, les actions des autres banques centrales sont également sur toutes les lèvres. La Riksbank suédoise devrait probablement baisser ses taux d'intérêt. Pendant ce temps, les décideurs au Japon, au Royaume-Uni et en Norvège devraient laisser leurs taux inchangés, soulignant leurs approches différentes face aux défis économiques mondiaux.

Le rally du Bitcoin et l'activité technologique instaurent un ton positif, mais l'issue de la réunion de la Fed sera cruciale pour façonner les marchés dans les semaines à venir. Les investisseurs se préparent à affronter davantage de défis alors qu'ils surveillent les données et les décideurs politiques.

Le facteur chinois : un appel à l'action

Des données décevantes concernant les ventes au détail en Chine sonnent comme un signal d'alarme pour l'économie mondiale, soulignant le besoin d'une action plus décisive de la part de Pékin. Les experts et investisseurs attendent du gouvernement chinois davantage de mesures de relance pour soutenir la demande intérieure et redonner de l'élan à la deuxième économie mondiale.

L'Europe dans le rouge : la notation de la France attaquée

Les marchés boursiers européens ont terminé la journée en baisse, principalement en raison du recul des actions de luxe et d'énergie. Ces secteurs ont subi des pressions après la publication de données décevantes en provenance de Chine, un marché important pour les fabricants européens.

Un autre facteur négatif a été la dégradation inattendue de la notation de la France par Moody's vendredi dernier. Cette décision a accentué les inquiétudes des investisseurs, provoquant une baisse des indices français et affectant le marché paneuropéen.

Indices à un carrefour

L'indice mondial des actions MSCI (.MIWD00000PUS) a gagné 1,62 point, soit 0,19%, pour atteindre 867,76. Pendant ce temps, le STOXX 600 paneuropéen (.STOXX) a reculé de 0,12%, tandis que le FTSEurofirst 300 (.FTEU3) a diminué de 1,38 point, soit 0,07%.

Marchés émergents et Asie : la pression continue

L'indice MSCI des marchés émergents (.MSCIEF) a perdu 4,42 points, soit 0,40%, pour atteindre 1 102,59. La demande affaiblie sur les marchés mondiaux et les signaux défavorables de la Chine ont joué un rôle, déclenchant une vague de baisses dans les marchés émergents.

Marchés asiatiques dans le rouge

L'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon (.MIAPJ0000PUS) a clôturé à la baisse de 0,38% à 583,19. Le Nikkei japonais (.N225) a également légèrement baissé, diminuant de 12,95 points ou 0,03%, pour terminer la journée à 39 457,49. Ces chiffres reflètent la fragilité des marchés asiatiques, où l'influence de la Chine reste un facteur dominant.

Défis clés pour les marchés

Le ralentissement en Chine et les tensions sur les marchés européens soulignent la nécessité d'actions fortes de la part des gouvernements et des banques centrales. Pékin doit se concentrer sur la stimulation de la demande intérieure, tandis que les pays européens doivent renforcer leurs économies face à l'incertitude croissante.

Perspectives mondiales

Les marchés mondiaux sont en attente, les investisseurs surveillant les actions des banques centrales et du gouvernement chinois. Les prochaines étapes dans ces régions détermineront la dynamique future de l'économie mondiale.

Dollar au bord des décisions

La monnaie américaine maintient des positions proches de sommets de trois semaines alors que le marché attend des signaux de la Réserve fédérale. Les investisseurs espèrent entendre des prévisions sur la politique monétaire pour l'année prochaine, ce qui pourrait indiquer un ralentissement du rythme des réductions de taux.

L'indice du dollar, qui mesure sa force par rapport aux principales devises mondiales, a légèrement baissé de 0,01% à 106,86. En réponse, l'euro a augmenté de 0,07%, atteignant 1,0509 USD. Parallèlement, le taux de change du dollar par rapport au yen japonais a augmenté de 0,31%, s'élevant à 154,13.

Bitcoin bat un nouveau record

Après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle, le Bitcoin poursuit sa tendance haussière, bondissant de plus de 50%. À la suite des déclarations de Trump sur la possible création d'une réserve nationale de cryptomonnaies, le Bitcoin a atteint son maximum historique, dépassant 106 000 USD.

À la clôture de la séance, la cryptomonnaie a augmenté de 3,10%, atteignant 106 015 USD. L'Ethereum, une autre monnaie numérique populaire, a également montré une croissance notable - de 4,94%, atteignant 4 046,40 USD.

Énergie et or : des trajectoires différentes

En pleine incertitude économique mondiale, les prix du pétrole montrent des signes de faiblesse. Le pétrole brut américain a chuté de 0,81%, terminant la journée à 70,71 USD par baril. Le Brent a perdu 0,78%, atteignant 73,81 USD par baril.

L'or reste un actif attractif

Les investisseurs se tournent vers l'or comme un actif refuge face à l'affaiblissement du dollar. L'or au comptant a augmenté de 0,17 % à 2 652,29 $ l'once. Cependant, les contrats à terme sur l'or aux États-Unis ont diminué de 0,15 % à 2 652,00 $ l'once.

Les marchés mondiaux, y compris les devises, les cryptomonnaies et les matières premières, attendent la décision de la Fed. L'impact des prochaines déclarations du régulateur sur la trajectoire des actifs en dollars, de l'or et du pétrole, ainsi que les perspectives pour les cryptomonnaies, resteront au centre des attentions des investisseurs dans les prochains jours.