مؤشر S&P 500 يبقى مستقرًا وسط توترات الشرق الأوسط ومخاوف بيانات الوظائف

أنهى مؤشر الأسهم الأمريكية S&P 500 جلسة تداول يوم الأربعاء دون تغيير يُذكر حيث تمكنت أسهم التكنولوجيا من تحقيق مكاسب، لكن المستثمرين ظلوا حذرين بسبب المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتوقعات بيانات التوظيف الأمريكية الهامة المتوقعة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

مكاسب Nvidia تعوض تراجع Tesla

قدمت زيادة بنسبة 1.6% في أسهم Nvidia دعمًا لقطاع التكنولوجيا في S&P 500. ومع ذلك، تراجعت أسهم Tesla بنسبة 3.5% بعد أن أعلنت شركة تصنيع السيارات الكهربائية عن تسليمات ربع سنوية للمركبات أقل من توقعات السوق.

الأسواق تراقب الشرق الأوسط

راقب المستثمرون عن كثب التطورات في الشرق الأوسط بعد أن تعهدت إسرائيل بالرد على هجوم صاروخي من إيران يوم الثلاثاء. وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء بأنه لن يدعم ضربة إسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية ردًا على الهجوم وحث إسرائيل على التصرف "بشكل متناسب".

سوق العمل يبقى قويًا

أظهرت البيانات في وقت مبكر من يوم الأربعاء أن وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة زادت أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل. ومع ذلك، يظل المتداولون يركزون على تقرير الوظائف غير الزراعية القادم يوم الجمعة، بالإضافة إلى بيانات مطالبات البطالة يوم الخميس، والتي قد تؤثر بشكل أكبر على توقعات السوق.

مع بقاء السوق في حالة ترقب، يمكن لأي بيانات مفاجئة أو تطورات جيوسياسية أن تكون بمثابة محفز للتقلبات في الأيام المقبلة.

المستثمرون يستعدون لموسم الأرباح وقرارات الفيدرالي

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية تغيرًا طفيفًا يوم الأربعاء حيث استعد المستثمرون لموجة قادمة من تقارير الأرباح وقرارات الاحتياطي الفيدرالي. وعلق مايكل أورورك، كبير استراتيجيي السوق في JonesTrading في ستامفورد، كونيتيكت: "نحن على وشك رؤية تقرير التوظيف يوم الجمعة، ثم يبدأ موسم الأرباح الأسبوع المقبل".

داو، S&P 500، وناسداك بالكاد يتحركون

أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 39.55 نقطة، أو 0.09%، ليغلق عند 42,196.52. وارتفع S&P 500 بنسبة 0.01%، مكتسبًا 0.79 نقطة فقط لينهي عند 5,709.54. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 14.76 نقطة، أو 0.08%، ليصل إلى 17,925.12.

تحرك غير متوقع للفيدرالي يغذي ارتفاع سبتمبر

اختتم سوق الأسهم شهر سبتمبر بمكاسب قوية بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي بشكل غير متوقع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لدعم سوق العمل. ونتيجة لذلك، ارتفع S&P 500 بنسبة 19.7% منذ بداية العام.

تبلغ احتمالية خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر الآن 65.7%، ارتفاعًا من 42.6% قبل أسبوع، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

البنوك الكبرى تقود موسم الأرباح

ستبدأ JPMorgan Chase وغيرها من عمالقة البنوك موسم الأرباح للربع الثالث في 11 أكتوبر، مما يحدد النغمة لمؤشر S&P 500 الأوسع حيث يبحث المستثمرون عن علامات الاستقرار وسط عدم اليقين الاقتصادي.

إضراب عمال الموانئ يشل الموانئ الأمريكية

في غضون ذلك، دخل إضراب يضم 45,000 عامل ميناء، والذي أوقف الشحن في موانئ الساحل الشرقي وساحل الخليج، يومه الثاني يوم الأربعاء. ولم يتم بعد تحديد موعد للمفاوضات بين النقابات وأصحاب العمل، وفقًا لمصادر.

يقدر المحللون في JPMorgan أن الإضراب يكلف الاقتصاد الأمريكي حوالي 5 مليارات دولار يوميًا، مما يزيد من المخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد.

يبقى السوق في حالة توتر بينما ينتظر المستثمرون المزيد من التحديثات التي قد تؤثر على أرباح الشركات والاتجاهات الاقتصادية الأوسع.

Nike تخيب آمال وول ستريت: الأسهم تهبط بعد سحب توقعات الإيرادات

انخفضت أسهم Nike بشكل حاد بنسبة 7% يوم الأربعاء بعد أن سحبت عملاقة الملابس الرياضية هدف إيراداتها السنوي، مما ترك المستثمرين في حيرة بشأن جدول زمني لتحول الشركة تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد إليوت هيل.

إلغاء يوم المستثمر، مما يزيد من حالة عدم اليقين

بالإضافة إلى سحب توقعاتها للإيرادات، ألغت Nike أيضًا يوم المستثمرين المقرر في 19 نوفمبر. وأوضح المدير المالي للشركة، ماثيو فريند، أن هذا القرار سيوفر لهيل "المرونة اللازمة لمراجعة استراتيجيات Nike واتجاهات الأعمال"، مما يشير إلى احتمال إعادة الهيكلة.

كيف تقارن Nike مع المنافسين؟

حاليًا، يبلغ نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية لشركة Nike 27.98، مقارنة بـ 27.08 لشركة Deckers و35.14 لشركة Adidas. وعلى الرغم من الانخفاض الأخير، فإن أسهم Nike، التي تتداول عند 82 دولارًا، قد تعافت بنسبة 10% منذ الإعلان عن تعيين هيل في سبتمبر.

المطلعون في الصناعة متفائلون بتعيين هيل

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة JD Sports البريطانية عن ثقته في هيل، قائلاً: "من الجيد أن يكون هناك شخص من داخل الصناعة يعرف Nike ويفهم مجموعة منتجاتها." وهذا يشير إلى أن معرفة هيل بالشركة يمكن أن تساعد في توجيه Nike خلال التحديات الحالية.

المنافسون يعانون إلى جانب Nike

لم تكن أسهم الملابس الرياضية الأخرى محصنة ضد قلق السوق: فقد انخفضت أسهم Under Armour وLululemon بأكثر من 2%، بينما انخفضت أسهم Foot Locker بنسبة 3%، مما يعكس المخاوف الأوسع بشأن اضطرابات سلسلة التوريد وتباطؤ المبيعات.

هبوط أسهم Humana وسط تحذير من Medicare

في مكان آخر، تراجعت أسهم شركة Humana Inc. بنسبة 11.8% بعد أن حذرت شركة التأمين الصحي من أنها تتوقع انخفاضًا في التسجيل في خطط Medicare Advantage الأعلى تصنيفًا لكبار السن في عام 2025. وقد أثار هذا البيان مخاوف بشأن توقعات قطاع الرعاية الصحية الأوسع.

مع استيعاب الأسواق لهذه التطورات، تظل توقعات Nike تحت المراقبة بينما تتعامل الشركة مع توقعات غير مؤكدة وتزايد المنافسة.

وول ستريت تستعد لتحركات رئيسية من الفيدرالي مع تذبذب الأسواق العالمية

أظهرت الأسواق العالمية أداءً متباينًا بينما استوعب المتداولون بيانات العمل الأمريكية وانتظروا إشارات من الاحتياطي الفيدرالي. "بالنظر إلى أحدث أرقام الوظائف في القطاع الخاص، يراهن سوق السندات ضد خفض بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم للفيدرالي"، أشار مات ميسكين، الرئيس المشارك لاستراتيجيات الاستثمار في John Hancock Investment Management.

المؤشرات تتحرك بشكل جانبي

انخفض مؤشر MSCI العالمي للأسهم (MIWD00000PUS) بنسبة 0.04% ليصل إلى 845.49 نقطة، مما يعكس شعورًا عامًا بالحذر. في وقت سابق، تمكن مؤشر STOXX Europe 600 من الإغلاق بزيادة طفيفة بنسبة 0.05% عند 521.14 نقطة.

أسعار النفط تحت الضغط، لكنها ثابتة

في قطاع الطاقة، ارتفع النفط الخام الأمريكي بنسبة 0.39% ليصل إلى 70.10 دولارًا للبرميل، بينما أنهى خام برنت اليوم عند 73.90 دولارًا للبرميل، بزيادة 0.46%. وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تم تقييد الزخم الصعودي بزيادة كبيرة في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

عوائد الخزانة تواصل الارتفاع

واصلت عوائد الخزانة الأمريكية مسارها التصاعدي: ارتفع العائد القياسي لمدة 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 3.783%، مقارنة بـ 3.743% في اليوم السابق. وفي الوقت نفسه، شهدت السندات لمدة 30 عامًا ارتفاعًا بمقدار 4.9 نقطة أساس، لتغلق عند 4.1299%. ارتفع العائد لمدة سنتين، الذي يكون أكثر حساسية لتوقعات معدلات الفائدة الفيدرالية، بمقدار 1.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.6352%.

منحنى العائد يشير إلى تفاؤل حذر

ظل جزء من منحنى العائد الأمريكي، الذي يقيس الفجوة بين العوائد لمدة سنتين و10 سنوات، عند 14.6 نقطة أساس إيجابية — مما يشير إلى أن المستثمرين لا يسعرون في ركود قريب الأجل.

الدولار يقوى وسط عدم اليقين في السوق

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.34% ليصل إلى 101.60. انخفض اليورو بنسبة 0.16% ليصل إلى 1.1049 دولار، بينما ارتفع الدولار بنسبة 2% مقابل الين الياباني، ليصل إلى 146.43.

الذهب يفقد بريقه

في سوق المعادن الثمينة، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.14% ليصل إلى 2,659.22 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.02% لتصل إلى 2,640.00 دولار. أثرت العوائد المرتفعة للسندات والدولار الأقوى على جاذبية الذهب كملاذ آمن.

مع توازن المتداولين بين المخاطر الجيوسياسية والمؤشرات الاقتصادية، يظل شعور السوق هشًا، وأي تطورات جديدة يمكن أن تقلب الموازين في اتجاهات غير متوقعة.